Bevor Sie mit der Vermögensplanung beginnen
Die richtige Vorbereitung macht den Unterschied zwischen chaotischer Zahlenverwaltung und echter finanzieller Klarheit. Wir zeigen Ihnen, was Sie wirklich brauchen – keine komplizierten Theorien, sondern praktische Schritte für den Start.
Was Sie tatsächlich mitbringen sollten
Vergessen Sie komplizierte Tabellen und endlose Formulare. Die meisten Menschen überschätzen, was sie für den Anfang brauchen. Hier sind die echten Grundlagen.
Das klingt banal, aber viele wissen gar nicht genau, wo ihr Geld liegt. Girokonto, Sparkonto, vielleicht ein Depot – sammeln Sie die Login-Daten. Dauert zehn Minuten und bringt sofort Klarheit.
Kredit fürs Auto, Immobilienfinanzierung, eventuell noch ein Studienkredit. Schreiben Sie auf, was Sie wem schulden. Keine Sorge – das wird besser aussehen, als Sie denken.
Miete, Versicherungen, Handy – die Dinge, die jeden Monat abgehen. Muss nicht auf den Cent stimmen. Eine Hausnummer reicht fürs Erste völlig aus.
Das ist tatsächlich der wichtigste Punkt. Wenn Sie Ihre Zahlen beschönigen, betrügen Sie nur sich selbst. Vermögensplanung funktioniert nur mit echten Daten.
Nicht während der Mittagspause. Nicht zwischen zwei Terminen. Nehmen Sie sich bewusst Zeit, wenn Sie konzentriert bei der Sache sein können.
Die richtige Einstellung zum Vermögen
Vermögensplanung ist kein Sprint zu mehr Geld. Es geht darum, einen klaren Kopf zu bekommen. Viele Menschen leben mit einem diffusen Unwohlsein, weil sie ihre finanzielle Situation nicht wirklich kennen.
Das ändert sich schnell, wenn Sie anfangen zu rechnen. Plötzlich wissen Sie, wo Sie stehen – und das ist oft besser oder anders als gedacht. Manchmal schlechter, klar. Aber selbst dann: Gewissheit ist besser als vage Sorgen.
Ein realistisches Bild Ihrer Finanzen ist der erste Schritt zu besseren Entscheidungen. Nicht morgen. Nicht nächsten Monat. Heute.
Sie brauchen keine Ausbildung in Betriebswirtschaft. Sie müssen nicht perfekt sein. Sie müssen nur anfangen – mit dem, was Sie haben, und mit dem Wissen, das Sie gerade besitzen. Den Rest lernen Sie unterwegs.
Wer Ihnen dabei hilft
Unsere Programme werden von Menschen entwickelt, die selbst durch finanzielle Unsicherheit gegangen sind. Keine Theoretiker, sondern Praktiker mit echten Geschichten.
Dietrich Wolters
Nach zehn Jahren in der Unternehmensberatung hatte Dietrich selbst den Überblick über seine Finanzen verloren. Gutes Gehalt, aber keine Ahnung, wo das Geld eigentlich hinging. Das hat ihn 2019 zum Umdenken gebracht.
Heute hilft er anderen Menschen, genau diese Klarheit zu finden. Sein Ansatz ist simpel: erst verstehen, dann optimieren. Keine fancy Strategien, bevor die Grundlagen sitzen. Das funktioniert – bei ihm selbst und bei hunderten Teilnehmern seit 2021.
Seine Workshops starten im Herbst 2025 und laufen bewusst über mehrere Monate. Denn echte Veränderung braucht Zeit, nicht Schnelligkeit.
Bereit für den nächsten Schritt?
Schauen Sie sich unser Lernprogramm an. Dort erfahren Sie, wie wir arbeiten und was Sie in den kommenden Monaten erwarten können. Keine Verpflichtungen – nur Informationen.
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